MISSION

わたしたちの使命

多角的な視点とグローバルな商材選びで
ライフプランをワンランク引き上げる金融のパートナー

東京・恵比寿の代官山にオフィスを構えるWith Life Planning。
当社は、投資信託や保険、不動産だけでなく、相続や事業承継など人生にかかわる分野の専門家と連携し、多角的な視点から総合的な ライフプランのサポート・アドバイスを提供しております。
代表は資産形成・資産防衛に精通した金融のプロであり、医療に対する知識も豊富です。お客様のご要望や状況を細かにヒアリングし、 優位性を感じていただける商品のご提案やコンサルティングを中立的な立場から行います。

よくあるお悩み

  • 老後2,000万問題を見て、真剣に「将来の資産の事」を考え始めた
  • 資産形成、運用にて着実に将来を豊かにしたい
  • 偏った分野や商品では無く、総合的にアドバイスが欲しい
  • 投資は危ない、怖い、ギャンブルだと思っている
  • 不動産投資は興味あるが、過去の営業がしつこかったのでトラウマがある
  • 老後を考えると何か始めないと行けないとは思っているが、
    何から始めたら良いか分からない

SERVICE

サービス概要

01.

ライフプランデータ化

LIFE×ITを駆使し、お客様の理想とするライフプランを「見える化」。それを実現するために必要な現在と未来の生活設計および資金計画を練ります。
結婚、マイホームの購入、出産、教育、リタイアなど…。今後、起こりうるライフイベントから万が一のことまで、あらゆる場面を想定して盤石なライフプランを立てましょう。
02.

資産管理コンサルティング

資産形成といっても、投資信託、株、暗号通貨など、さまざまな手法があります。また、現在は情報過多社会であり、正しい情報を的確に汲み取る力が必要になります。
当社では、専門知識を有するスタッフがお客様の資産形成の目的や予定資金等に合わせてポートフォリオを作成し、効果的な資産管理コンサルティングを提供しています。
03.

保険コンサルティング

保険は入り口(契約)よりも出口(支払い期間)が重要です。「なんとなく」ではなく、ご自身の将来設計や家計、家族構成等に合わせた「根拠ある」保険選びをしましょう。保険知識のみならず医療にも詳しいスタッフが、中立的な立場でお客様に適した保険コンサルティングを提供いたします。
04.

不動産コンサルティング

不動産投資のメリットは多々あります。家賃収入が不労所得となり生活に余裕が生まれたり、税金対策や年金対策、生命保険代わりにもなります。
当社では、不動産運用に必要な基本知識について、押さえるべきリスクも踏まえてメリット・デメリットをわかりやすく解説し、不動産投資をコンサルティングいたします。
05.

証券診断サービス

一年に一度の体の健康診断をするように、一年に一度の保険・証券の健康診断が必要です。保険では、今まで保険金が給付されなかった病気が保障対象になったり、証券では手数料の改定やブームの変化が起きています。
いざ困りごとが起きてからでは対応できなくなってしまうの、早めの健康診断をお勧めします。

06.

かかりつけFPサービス

一族に一人専属のかかりつけFP(総合金融コンサルタント)をつけることにより、相続時やライフプランの変化に対しても、家庭のことをよく知る専属の担当にいつでの相談することが可能になります。
また、急な相談や手続きのサポートなどにおいても優先的にサポートされる事により、家計の平和を守ります。
不動産・保険・証券の担当さんが辞めてしまって困っている方や、相談のたびに営業されるのが嫌だという方に喜ばれています。

SUPPORT IMAGE

サポートイメージ

VOICE

お客様の声

「デメリットを隠さず伝えてくれる人間性に信頼。」

正直、今まで会ってきた金融の人には【この人は買わせる事がゴールだろうな】と感じてしまう事ばかりで、大切なお金を任せようとは思えませんでした。

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施工管理技士/30代 男性

「すべての数字に根拠があり安心できました。」

今回職場の先輩からの紹介がご縁で相談させていただいて、自分なりに組んでいた将来の独立への人生計画に改善の余地があることが発見出来ました。

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医師/30代 男性

「専門用語を使わずに説明してもらえて非常に分かりやすかった。」

堅苦しくて理解しづらかったお金の話を、私の職業に当てはめた例え話で説明をして下さり非常に楽しく勉強する事ができました。

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医師/20代 女性