※弊社は保険代理店、不動産投資会社、
その他投資商品販売会社ではありません。
会社名
株式会社WITH HOLDINGS
(WITH HOLDINGS inc.)
住所
〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西2-13-15
電話
03-4360-3590
メール
support@withholding.jp
代表取締役
遠藤 啓太
設立
2021/5/25
従業員数
9名(業務委託含む2022年1月時点)
事業内容
  • ライフプランデータ化
  • 資産管理コンサルティング
  • 保険コンサルティング
  • 不動産コンサルティング
関連会社

PROFILE

プロフィール

代表取締役

遠藤 啓太
ENDO KEITA

代表の遠藤です。弊社ホームページをご覧いただきありがとうございます。
弊社の役割としては、未来の不安を明確にし、将来の選択肢を増す対策を共に考えることです。

私はお金という概念に対して【お金は人生を充実させることができ、また、それを壊す力を持っている】と考えています。
同時に、【正しい知識をつければ、大切なものを守ることのできる強い味方にもなる】と確信しています。
しかし、そんな大切なものであるにも関わらず、真剣に考える機会も少なく、

「なんとなくそのままで放置しちゃってる・・・」という家庭が多いのも事実です。
そしてお金の話を敬遠するもう一つの原因として、過去に受けたしつこい営業が挙げられます。
それぞれは素晴らしい商品ですが、営業マンの押し売りが原因で「投資」「保険」「不動産」という言葉に嫌な思い出がある人もいるのではないでしょうか?
私たちがお金の相談役・セカンドオピニオンとして公平な視点でお客様の人生に寄り添い、総合的にサポートしてまいります。
お客様と大切なご家族様の未来が、多くの選択肢とたくさんの良質な経験
そんな希望に満ちていきますように。

経歴

◼︎2010年〜2017年
陸上自衛隊へ入隊。
救急救命士・准看護師として、3.11東日本大地震や熊本震災へ従事。
至近距離射撃特級射手、また、教育指導教官として新隊員の人財育成にも携わる。

2等陸曹にて除隊。
◼︎2017年〜2021年
外資系金融機関及び保険総合代理店にて保険業に従事。
MDRT基準達成。
◼︎2019年〜
国内投資会社にて資産コンサルティング業務に従事。
◼︎2020年〜現在
資産運用・保険・不動産・暗号資産から相続問題まで、
金融分野において一族を総合的にコンサルティングを行う事を目的とし、
独立系FP事務所 株式会社WITH HOLDINGS を設立。
国内外問わず多種多様な金融商品知識の視点から総合的にサポートしている。

社外取締役

是澤 始
KORESAWA HAJIME

皆さん、はじめまして。弊社ホームページをご覧頂き有難う御座います。私は、クライアントの将来の選択肢を拡大する事が使命だと考えています。
私の専門分野は、資産形成相談です。
具体的には、生命保険の本質と仕分け、投資信託(iDeCo、NISA等)、海外投資信託、不動産投資、不動産購入(半住半投)のコンサルティングを実施しています。
FP歴は今年で15年程、年間相談実績は、350世帯~400世帯の方にご依頼頂きますが、
大手航空会社、大手上場企業勤務、ドクター等、ご年収500万円~2,000万円と幅広くの方にご相談を承っております。
38歳の私、30歳の妻、7か月の息子がおり、30代世代のご相談者様とは共感できる課題が多く、とても楽しくコンサルティングさせて頂いております。
お気軽にご相談ください。

~保有資格~

Certified Private Banking Coordinator by SAAJ
AFP(日本FP協会認定)
シニアライフコンサルタント
相続診断士
個人情報保護士(マイナンバー対応)
Google認定デジタルマーケティング基礎資格

経歴

■2003年~2016年東証一部上場企業に就職、入社3か月で営業責任者を経験。
役員陣と独立、保険代理店設立から10年間経営幹部として従事。
(2年間グロービス経営大学院(MBA)ビジネススクールにて経営学を履修)
■2016年~現在
金融全般の知識、多くの人脈を形成するために、独立系FPを開始。
■2019年6月~
IT×金融のプラットフォームを実現させる為に株式会社WE LEADを設立後、代表取締役として従事。
データサイエンティスト、大手広告代理店出身者と共に成長を目指す。
■2021年6月~
関連会社である株式会社WITH HOLDINGSの社外取締役に就任。
■2021年10月~
株式会社スマミンの社外顧問に就任。

GREETING

代表挨拶

2019年6月、金融審議会の市場ワーキング・グループによる報告書「高齢社会における資産形成・管理」をきっかけに、老後資産2,000万円不足問題が話題となりました。自助努力が求められるようになった一方で、日本の金融教育はいまだ遅れているのが現状です。

「ライフプランニングや資産形成をしたいけど、何から手をつければいいのか?」「資産運用について相談したいが、偏った商品・サービスを売られないか?」など…。大切なお金のことだからこそ、疑問や不安もたくさんあることと思います。

株式会社WITH HOLDINGSはITツールを活用しながら、お客様の目的・目標・リスク許容度に合わせて、透明性と一貫性を兼ね備えたライフプランニング・資産形成のコンサルティングを行っています。保険会社や不動産投資会社などとは異なり、販売という概念はありません。

保険会社や不動産投資会社などとは異なり、販売という概念はありません。
お客様のライフパートナー・お金のパーソナルトレーナーとして中立的な立場になり、お客様のニーズに適したサービスの提供をお約束いたします。