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LIFE×ITを駆使し、お客様の理想とするライフプランを「見える化」。
それを実現するために必要な現在と未来の生活設計および資金計画を練ります。
結婚、マイホームの購入、出産、教育、リタイアなど…。
今後、起こりうるライフイベントから万が一のことまで、あらゆる場面を想定して盤石なライフプランを立てましょう。
資産形成といっても、投資信託、株、暗号通貨など、さまざまな手法があります。
また、現在は情報過多社会であり、正しい情報を的確に汲み取る力が必要になります。
当社では、専門知識を有するスタッフがお客様の資産形成の目的や予定資金等に合わせてポートフォリオを作成し、効果的な資産管理コンサルティングを提供しています。

不動産投資コンサルティング

■基礎知識レクチャー
不動産投資の基本をご理解いただけます。
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必ず押さえるべきリスクや不動産会社の選定基準などを細かく伝えます。
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関東約200万件の家賃相場、過去の成約事例を基に弊社独自のシステムが将来の不動産価値や売却価格相場を導き出します。
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資産運用コンサルティング

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独自のシミュレーションにて将来の予測資産額を算出します。
■各専門家紹介
投資商品に合った専門家をご紹介します。
■アフターフォロー
定期的にWEB面談を実施し、アフターフォローを実施します。
一年に一度の体の健康診断をするように、 一年に一度の保険・証券の健康診断が必要です。
保険では、今まで保険金が給付されなかった病気が保障対象になったり、 証券では手数料の改定やブームの変化が起きています。
いざ困りごとが起きてからでは対応できなくなってしまうの、早めの健康診断をお勧めします。
一族に一人専属のかかりつけFP(総合金融コンサルタント)をつけることにより、相続時やライフプランの変化に対しても、家庭のことをよく知る専属の担当にいつでの相談することが可能になります。
また、急な相談や手続きのサポートなどにおいても優先的にサポートされる事により、家計の平和を守ります。
不動産・保険・証券の担当さんが辞めてしまって困っている方や、相談のたびに営業されるのが嫌だという方に喜ばれています。