東京・新宿にオフィスを構えるWith Life Planning。
当社は、投資信託や保険、不動産だけでなく、相続や事業承継など人生にかかわる分野の専門家と連携し、多角的な視点から総合的な ライフプランのサポート・アドバイスを提供しております。
代表は資産形成・資産防衛に精通した金融のプロであり、医療に対する知識も豊富です。お客様のご要望や状況を細かにヒアリングし、 優位性を感じていただける商品のご提案やコンサルティングを中立的な立場から行います。
一年に一度の体の健康診断をするように、一年に一度の保険・証券の健康診断が必要です。保険では、今まで保険金が給付されなかった病気が保障対象になったり、証券では手数料の改定やブームの変化が起きています。
いざ困りごとが起きてからでは対応できなくなってしまうの、早めの健康診断をお勧めします。
一族に一人専属のかかりつけFP(総合金融コンサルタント)をつけることにより、相続時やライフプランの変化に対しても、家庭のことをよく知る専属の担当にいつでの相談することが可能になります。
また、急な相談や手続きのサポートなどにおいても優先的にサポートされる事により、家計の平和を守ります。不動産・保険・証券の担当さんが辞めてしまって困っている方や、相談のたびに営業されるのが嫌だという方に喜ばれています。
正直、今まで会ってきた金融の人には【この人は買わせる事がゴールだろうな】と感じてしまう事ばかりで、大切なお金を任せようとは思えませんでした。
施工管理技士/30代 男性
今回職場の先輩からの紹介がご縁で相談させていただいて、自分なりに組んでいた将来の独立への人生計画に改善の余地があることが発見出来ました。
医師/30代 男性
堅苦しくて理解しづらかったお金の話を、私の職業に当てはめた例え話で説明をして下さり非常に楽しく勉強する事ができました。
医師/20代 女性
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