ご相談は完全予約制にて受け付けています。
また、土日や早朝・夜間でのご相談も可能な限り承ります。
ご用命の方は、遠慮なくお申し付けください。
| 予約方法 | お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。 |
|---|---|
| 電話受付 可能時間 |
月～金 9:00～18:00 （祝日、年末年始、夏季休暇を除く） |
| 相談可能 時間 |
9:00～22:00 ※土日や早朝・夜間のご相談も承ります。 |
| 料金 | 相談料 60分 10,000円（税込） |
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ライフプランデータ化
LIFE×ITを駆使し、お客様の理想とするライフプランを「見える化」。
それを実現するために必要な現在と未来の生活設計および資金計画を練ります。
結婚、マイホームの購入、出産、教育、リタイアなど…。
今後、起こりうるライフイベントから万が一のことまで、あらゆる場面を想定して盤石なライフプランを立てましょう。
資産管理コンサルティング
資産形成といっても、投資信託、株、暗号通貨など、さまざまな手法があります。
また、現在は情報過多社会であり、正しい情報を的確に汲み取る力が必要になります。
当社では、専門知識を有するスタッフがお客様の資産形成の目的や予定資金等に合わせてポートフォリオを作成し、効果的な資産管理コンサルティングを提供しています。
証券診断サービス
一年に一度の体の健康診断をするように、
一年に一度の保険・証券の健康診断が必要です。
保険では、今まで保険金が給付されなかった病気が保障対象になったり、
証券では手数料の改定やブームの変化が起きています。
いざ困りごとが起きてからでは対応できなくなってしまうの、早めの健康診断をお勧めします。
かかりつけFPサービス
一族に一人専属のかかりつけFP（総合金融コンサルタント）をつけることにより、相続時やライフプランの変化に対しても、家庭のことをよく知る専属の担当にいつでの相談することが可能になります。
また、急な相談や手続きのサポートなどにおいても優先的にサポートされる事により、家計の平和を守ります。
不動産・保険・証券の担当さんが辞めてしまって困っている方や、相談のたびに営業されるのが嫌だという方に喜ばれています。